O BTG informou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on), compreendendo inicialmente 22.222.222 units. Considerando o valor de fechamento do papel ontem, a R$ 91,26, a operação pode movimentar R$ 2,028 bilhões. A oferta será totalmente primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.

Há ainda possibilidade de um lote adicional de 25%, ou 5.555.556 units. A oferta será com esforços restritos, via Instrução CVM 476, o que significa que a busca está limitada a no máximo 75 investidores institucionais.

O BTG pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez.

Será conferido direito de prioridade aos acionistas do banco, com data de corte até o dia 20. Cada acionista poderá subscrever até 0,073230 ação ON e PN para cada papel dessas classes que possui, considerando a oferta-base. Se for exercido o lote adicional, essa proporção sobe para 0,091537.

A precificação deve ocorrer no dia 21.

O BTG Pactual Holding Financeira, atual acionista controlador do banco, renunciou ao direito de prioridade relativo às ações ordinárias e preferências classe B por ele detidas.

A operação é coordenada pelo próprio BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander Brasil.

Fonte: Valor Invest