Fique de olho
O dia é de ressaca das comemorações do Dia das Ações de Graças para o mercado americano, o que deve manter os volumes negociados por aqui ainda baixos, mas a Black Friday traz atenção especial ao desempenho das novas queridinhas da bolsa: as ações de e-commerce.
Ontem o Ibovespa teve um dos volumes de negociação mais baixos do ano, com R$ 14 bilhões. Para se ter ideia, nos primeiros 15 dias de novembro foi alcançado o recorde de R$ 39,6 bilhões. Com menos da metade dos negócios habituais, o Ibovespa conseguiu segurar uma alta de 0,09%, aos 110.227 pontos.
Hoje deve ser mais um dia de baixo volume de negócios com as bolsas americanas fechando mais cedo, às 15h no horário de Brasília, mas o viés para o pregão é positivo após a China divulgar que o lucro industrial saltou 28,2% em outubro em relação ao mesmo mês de 2019.
"Os dados mostram que há uma recuperação forte em solo chinês e isso é importante porque mostra uma força para o resto do mundo. Sabemos o quanto a China importa insumo do resto do mundo para sua indústria", destaca Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.
Embora o volume reduzido ontem tenha provocado baixa oscilação do Ibovespa, Cruz observa que há algumas histórias influenciando ações e setores específicos que merecem atenção do investidor, especialmente se ela já está exposto a algumas delas.
Depois da Oi, da Suzano e das ações das educacionais ontem, que se destacaram com noticiários positivos para seus negócios, hoje o holofote se volta para as empresas de varejo on-line com a Black Friday no Brasil.
"Hoje claramente vamos monitorar muito a questão da Black Friday: como estão sendo as vendas, o fluxo, as buscas no Google... então deve ficar muito atento quem está muito exposto a empresas do e-commerce pq elas vão ter desempenho interessante. A força do Black Friday hoje em dia no Brasil está nesse setor. Vamos ficar atento também a desempenho de supermercado e lojas físicas", diz o estrategista da RB.
Além da menor liquidez do fluxo internacional, os investidores tendem a ficar mais cautelosos por ser uma sexta-feira antes do segundo turno para a eleição de prefeituras de diversas cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.
"É difícil ver brasileiros tomando muito risco sabendo que tem algumas capitais com disputa bem delicada adiante que pode influenciar o prosseguimento político do Brasil nos próximos anos", observa Cruz.
Outros pontos de cautela vêm dos atritos entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Embora ele tenha negado qualquer rusga, em tempos de fiscal em risco, qualquer faísca vira incêndio na reação do mercado financeiro.
Com o desgaste crescente e a falta de articulação para encaminhar a questão fiscal do país, Guedes deixou de ser o fiel da balança do governo Jair Bolsonaro, segundo executivos de bancos e investidores institucionais ouvidos pelo Valor. Leia mais aqui.
Na esteira da escalada de preços no Brasil que vem empurrando a curva de juros futuros para cima, o mercado deve repercutir ainda a aceleração de 3,23% em outubro para 3,28% em novembro na inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).
O resultado veio ficou 0,06 ponto percentual (p.p.) acima da mediana das estimativas de 26 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data, de 3,22%. Com o desempenho em novembro, o índice acumula alta de 21,97% no ano e de 24,52% em 12 meses.
Bolsas internacionais
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira e encerraram a semana com ganhos, com exceção do índice chinês Shenzen Composto.
Os últimos dias foram marcados pelo otimismo nos mercados globais com a iminente chegada de vacinas contra o novo coronavírus e a redução da incerteza política nos EUA, onde o presidente Donald Trump autorizou o início do processo de transição para o futuro governo Joe Biden, embora continue se recusando a reconhecer a derrota eleitoral publicamente.
O Nikkei, índice de referência da Bolsa de Tóquio, terminou o dia em alta de 0,40%, encerrando a semana com ganhos consistentes de 4,38%.
O Kospi, da Bolsa de Seul, avançou 0,29%, e anotou ganhos semanais de 3,13%. Na Bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,28% no dia, e avançou 1,68% na semana.
Na China, o Xangai Composto subiu 1,14% nesta sexta-feira, o que levou o índice a ganhos de 0,91% na semana. Já o Shenzen Composto teve alta de 0,34% hoje, as acabou a semana com queda de 1,59%.
Os índices futuros americanos apontam para uma abertura em alta das bolsas em Nova York na Black Friday, dando prosseguimento à valorização forte das ações no início da semana, quando o Dow Jones ultrapassou o nível dos 30 mil pontos.
Agenda
A semana chega ao fim com uma agenda mais leve nesta sexta-feira, ao menos em águas internacionais, com os mercados americanos fechando mais cedo na Black Friday, o que deve manter a liquidez reduzida.
No Brasil, destaque para o IGP-M de novembro e para os números do mercado de trabalho, às 9h, com o mercado esperado novos números recordes para a taxa de desocupação no trimestre encerrado em setembro.
Empresas
O Itaú Unibanco informou, por meio de fato relevante, que concluiu as discussões internas sobre o futuro de seu investimento na XP e e seu conselho de administração aprovou a decisão de segregá-lo em uma nova companhia. A decisão ainda será submetida a assembleia. Por meio da operação, que teve sua estrutura revelada no início de novembro, uma participação equivalente a 41,05% do capital da XP será aportada em uma nova empresa, chamada de Newco, e todos os acionistas do Itaú também se tornarão acionistas desta nova empresa, cuja única razão de ser seria ter ações da XP.
O Pátria Investimentos, por meio de seu fundo de infraestrutura, se habilitou para participar do leilão de torres e antenas da operadora Oi, mas decidiu não fazer proposta pela divisão de negócios da tele, apurou o Valor com fontes ligadas à gestora de investimentos. A divisão de torres foi arrematada ontem à tarde pela Highline, controlada pelo fundo americano Digital Colony, por R$ 1,067 bilhão.
A rede de pet shops Petz informou na noite de quinta-feira que contratou a BTG Pactual Corretora para exercer a função de formador de mercado de suas ações negociadas sob o ticker PETZ3 na B3 pelo período de 12 meses, com início imediato, prorrogável mediante acordo por escrito entre as partes. Segundo a Petz, o objetivo da iniciativa é fomentar a liquidez de suas ações.
A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros informou que seu Conselho de Administração deliberou criar um comitê especial não estatutário para conduzir a análise detalhada sobre as denúncias constantes do processo que originou a busca e apreensão na sede da companhia.
Fonte: Valor Investe